home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Shareware Grab Bag / Shareware Grab Bag.iso / 004 / ibmnew.arc / IBM.NEW
Encoding:
Text File  |  1987-03-26  |  14.0 KB  |  168 lines
  1. THE FOLLOWING COMES FROM THE WINSON & WINSTON PR FIRM, ONE OF                  
  2.    OUR FAVORITE INDUSTRY-WATCHERS.  IT INCLUDES MATERIAL ON IBM'S              
  3.    EXPECTED APRIL 2ND PRODUCT BLITZ, AND ANALYSIS OF THE COMING                
  4.    PRODUCTS' IMPACT. --ED.                                                     
  5.                                                                                
  6.                                                                                
  7.                                 IBM Briefing                                   
  8.                                                                                
  9.                                                                                
  10.                                   Foreword                                     
  11.                                                                                
  12. This document includes a briefing on what we've learned so far about the IBM   
  13. annoucements expected April 2, 1987, and how we interpret their impact upon    
  14. the marketplace.                                                               
  15.                                                                                
  16. In addition to four new PC heirs (Personal System 2 models 30, 40, 50 and 60), 
  17. IBM will be updating Token Ring (to 16 Mbps, four times the current speed, and 
  18. with PC-NET/NETBIOS compatibility), introducing a new DOS (CP/DOS 1.0), launch-
  19. ing some new ProPrinter and mainframe products and maybe more. A clever "clone 
  20. killer" combination of gate arrays and ROM code interact to make copycats easy 
  21. to catch and prosecute, functions of the design difficult to duplicate. A new  
  22. graphics standard involves new higher-res color monitors and a new connector.  
  23. There's a new bus standard, new memory expansion based on new 1 MB x 1 bit RAM 
  24. chips, and maybe a going-away party for the existing PC and PC/AT lines.       
  25.                                                                                
  26. Throughout, IBM will be evidencing superb strategic and tactical product plan- 
  27. ning. Hardware features will make cloning technologically difficult, requiring 
  28. two to three years. Performance characteristics are dramatically advanced, and 
  29. will make it all but impossible for current technologies compete at anything   
  30. near IBM's price. Pricing is coming down dramatically, making it difficult to  
  31. come in at a price point with anything close to IBM system performance. The    
  32. upgrade path is obvious and compelling, and offers a new and invitingly low    
  33. point of entry. It's probable that no vendor can rally the economies of this   
  34. advanced very large scale integration, robotic production efficiency, huge     
  35. scale buying and high-hurdle-blocked anti-copy design.                         
  36.                                                                                
  37.                                                                                
  38.                          FOUR MICROCOMPUTER SYSTEMS                            
  39.                              Personal System/2                                 
  40.                            Models 30, 40, 50, 60.                              
  41.                                                                                
  42. TECHNICAL BACKGROUND.                                                          
  43.                                                                                
  44.     These four new systems share several key attributes. All are manufactured  
  45. in a "dark" plant using surface-mount technology and robotics - the only thing 
  46. going in is energy. The result is low overall component costs, low cost per    
  47. connection and very high production yields for a very reliable family of       
  48. products.                                                                      
  49.     All four new systems have complete complements on the mother board, includ-
  50. ing serial and parallel ports (one each), a real-time clock-calendar and RAM.  
  51. The mother board functions have been integrated at a high level - as few as    
  52. four VLSI chips.                                                               
  53.     Graphics (a new standard through a new connector) support at least 640x480 
  54. with all-analog color displays showing 16 colors from a palette of 64 colors.  
  55. All use the new IBM 1 MB RAM chips. All parts but the CPU are built by IBM.    
  56.     The ROM includes a "junk code" fingerprint, which certain CPU functions    
  57. must see for the system to operate - and IBM legal will come down fast and     
  58. hard on any other machine it finds with the code embedded. Since the code is   
  59. part of what the VLSI mother board looks for, engineering a way to get around  
  60. the code involves both reverse engineering the VLSI and decoding the ROM, then 
  61. finding a functional equivalent that still perfectly mimics other functions.   
  62.     IBM is placing its focus secondarily on connectivity (no surprise), and    
  63. primarily on throughput. The combination of an accelerated graphics interface  
  64. and an accelerated drive interface makes clock speed less indicative of system 
  65. performance than ever. Couple these to 1 wait state for RAM access, a wide     
  66. bandwidth bus (using balanced lines for reliability) and processing that keeps 
  67. pace beat-for-beat with the CPU for an idea of where their new engineering     
  68. makes a difference.                                                            
  69.     3.5-inch floppies in 760K and 2 MB unformatted/1.4 MB formatted enter the  
  70. fray with these announcements, although it's unclear as to which boxes will    
  71. sport which drives, and as to whether media built for Macintosh can successful-
  72. ly format to the new high density standard.                                    
  73.     Also out is a new DOS, CP/DOS, to make everything sing - if you don't mind 
  74. a slow song. CP/DOS version 1.0 runs a bit sluggishly; PC/DOS and EMS/EEMS can 
  75. run faster on the new machines.                                                
  76.     Estimates of IBM's costs are about 85 cents each for RAM chips, $2 each    
  77. for the VLSI motherboard chips. The manufactured cost of the most expensive of 
  78. these systems is supposed to be less than $150.                                
  79.     While the list price prices of the new products are going to be extremely  
  80. low, and the street prices even lower, IBM's costs are ridiculously lower than 
  81. either, even in proportion. Example: a 4:1 markup to distribution of a $150    
  82. cost results in a dealer price of $600, a list price of $1000 with 40% margin  
  83. or $1500 with 60% margin.                                                      
  84.     The margin is apparently there as a pad. IBM seems ready to drop prices a  
  85. bunch as soon as a first clone comes out, even if it's within the first half   
  86. year after launch. Even at launch prices, the price/performance is unbeatable. 
  87. These systems are a remarkable parlay of performance at a scary low price.     
  88.     IBM has a new graphical interface, with which current application software 
  89. and Windows-compatible applications are upward compatible. Windows-compatible  
  90. packages can exploit the full resolution, other applications only the subset   
  91. which they currently provide. The difference in performance between this new   
  92. accelerated IBM graphical interface and Windows will be painfully obvious in   
  93. any side-by-side comparison.                                                   
  94.                                                                                
  95.                                  Model 30.                                     
  96.                                                                                
  97. Model 30. Code name "Flashlight" with one 3-1/2 inch floppy drive. Code name   
  98. "Palace" with two such drives. 7.54 MHz. Three horizontal slots. Starts under  
  99. $1500, possibly with monitor in bundle. 8086 CPU.                              
  100.                                                                                
  101. Despite its 8-bit CPU and clock speed, it outperforms PC/AT systems on through-
  102. put. This is because of accelerated graphics and accelerated disk controller.  
  103. The chip complement: 4-VLSI motherboard, 9 RAM, 1 CPU. Mother board includes   
  104. serial, parallel, real-time clock/calendar. Graphics supports 640/320 x 200 in 
  105. color, 640x480 in monochrome. Lower resolution modes act as exploded section   
  106. of higher resolution display.                                                  
  107.                                                                                
  108. Small footprint. Aimed at clones, also aimed at Macintosh - outperforms both.  
  109.                                                                                
  110.                                  Model 40.                                     
  111.                                                                                
  112. Model 40. Code name "Trail Boss". 10 MHz. 80286. 3-1/2" floppy, 20 MB hard     
  113. disk. Small footprint. Mother and slots like the 30. Is to the 30 what XT was  
  114. to PC, except full 640x480 (or better) color graphics support. Later, after    
  115. launch, kit will populate mother board for Token Ring or LU 6.2; back panel    
  116. knock-out for connector.                                                       
  117.                                                                                
  118.                                   Model 50                                     
  119.                                                                                
  120. Model 50. Code name "Rough Rider". Too big for desktop - vertical-mount tower. 
  121. 80286. 10 MHz. 1.4 MB floppy. 20 MB hard disk. 8 slots perpendicular to mother 
  122. board. Possible that 50, not 40, may be first mother board with room for Token 
  123. Ring or LU 6.2 kit. Can outfit as file server. Super throughput even with 286  
  124. and 10 MHz pits it against most currently announced/available 386 contendors.  
  125.                                                                                
  126.                                   Model 60                                     
  127.                                                                                
  128. Model 60. Code name "Wrangler". 80386. 16 MHz. 1.4 MB floppy. 40 MB hard disk. 
  129. As above, but 2 MB RAM on mother board. Four 16-bit slots, three 32-bit slots. 
  130. As described, list price less than a current PC/AT.                            
  131.                                                                                
  132. Throughput improvements versus Deskpro 386, PC's Limited et al give this a     
  133. better than 2:1 performance advantage.                                         
  134.                                                                                
  135.                  ALL FOUR MODELS WILL BE IN STORES APRIL 2.                    
  136.                                                                                
  137.                       The outlook for the aftermarket.                         
  138.                                                                                
  139.     This is not a good time to be an IBM competitor. It's an extremely good    
  140. time to be one of the few dozen vendors close enough to the company to get     
  141. invited to the Doral Country Club in Miami.                                    
  142.     A normal defensive move for competing PC system vendors might be to rally  
  143. behind Compaq and other major branded competitors and try to create a "PC-in-  
  144. spired" splinter standard; unfortunately, that means selling less performance  
  145. at a higher price, much less performance at a competing price, or equivalent   
  146. performance at a much higher price.                                            
  147.     Many branded vendors and many clone makers will shake out in the wake of   
  148. IBM's aggressive price and performance. Many will try to reconfigure systems   
  149. to such specialized uses as file servers and UNIX - but IBM may be doing that  
  150. as well. Who's safe?                                                           
  151.     Some peripherals can escape unscathed: printers, modems, plotters, page    
  152. scanners.                                                                      
  153.     Some peripherals may be up a creek: monitors especially.                   
  154.     All add-in board vendors will have to address bus differences. This puts a 
  155. lid on future expansion of 384K multifunction cards beyond the 15 million PC   
  156. installed base. Graphics cards for old standards will be a replacement only    
  157. commodity. There's some room for port expansion products, but not much. The    
  158. improvements in Token Ring raise the ante for splinter LAN standards, and mean 
  159. difficulty for even established LANs.                                          
  160.     Software developers will find the migration easy and fruitful, and most    
  161. existing packages will run as-is. We do not know if Flight Simulator runs.     
  162.     System vendors would do well to establish and exploit whatever visible     
  163. technical differentiation they can create. Toyota may have been a knockout     
  164. punch to Detroit, but GM is still in business.                                 
  165.     Non-IBM dealers are going to have an especially difficult time surviving   
  166. if they cannot escape a PC-compatibles emphasis on their sales.                
  167.  
  168.